1992年，威尔暂时别离的女友艾米莉（伊丽莎白?班克斯 饰）独自来到纽约发展自己的事业，他是协助克林顿竞选总统的竞选战团的一员。 背了巨大的行李的女人，文渡兰菊，寻找传说的忍者从寻找了加藤段藏，巧遇被追杀的下忍『睚弥三郎』，复仇的故事就此展开了阿莉芙 25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。