成年之后，乔和比利的性格出现了巨大的差异，比利品学兼优是众人眼中的有用之才，而乔却因为结交损友，而走上了歧途。 为了获得全新的臣民，当时动员的是西域的驱魔师以及驱魔师召唤来的不死生物，朝鲜建国后，被李氏王朝彻底杀害的隐匿的不死生物们再次复活而引发的故事。

美国青年麦克（迪恩·马丁 Dean Martin 饰）从来不过问政治，终日沉浸在灯红酒绿的纸醉金迷之中，而诺亚（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）则是一名善良的犹太青年，战争让这两个性格迥异的人相遇了。 另一方面国民精灵uhey（金宥真 饰）威胁黄泰京与她交往，否则马上公开高美女的身份。

如今，不甘寂寞的佛莱迪又起 了杀人心瘾，他决定和杰森两人联袂，给春木镇一个血流成河的杀戮。 当男孩丹尼用自己的手费力的解开缠绕在安妮脖颈上的脐带时，他便坚定的相信，这个哇哇啼哭的女孩终有一天会成为自己的妻子。

Tom和Matt两人还结识了Putty Nose（Murray Kinnell 饰），一个帮派成员。 怀疑自己撞邪的江五山前往元都，寻找改变自己之法。

皮特被限时在一个月内改善治安环境，否则就面临撤职。 一切似乎都很好，只有一个例外。